בצפון קרוליינה, הילדה המוטאנטית נינה מזהירה מפני איום מתקרב ונעלמת לפתע באמצעות טלפורטציה. במקביל, במכון אקסבייר, פרופסור אקסבייר מעמיד את האקס-מן למשטר אימונים אכזרי במיוחד, ודוחף אותם לקצה גבול היכו