האקס־מן מגיעים ליעדם בחיפוש אחר ה־12 הנעדרים — מבלי לדעת שהם צועדים הישר למלכודת. אפוקליפס, יחד עם אנשיו הסקרולים וילדי השמש, ממתין לבואם כשהוא בטוח שתוכניתו תצא לפועל ללא תקלות. כשחברי הצוות נוחתים,